【導讀】電子元器件是支撐電子信息產業發展的基石，行業下游應用領域廣泛，包括通信設備、消費電子、汽車電子、工業控制、軍事安防、人工智能等多個領域，電子元器件的關鍵性能和質量對下游產品的精度、性能、壽命和可靠性發揮決定性作用。
電子元器件是支撐電子信息產業發展的基石，行業下游應用領域廣泛，包括通信設備、消費電子、汽車電子、工業控制、軍事安防、人工智能等多個領域，電子元器件的關鍵性能和質量對下游產品的精度、性能、壽命和可靠性發揮決定性作用。我國是全球電子信息制造大國，經過多年發展，主要電子信息產品的產量居全球前列，中國制造產品持續出口至海外，帶動國內電子元器件行業不斷發展壯大。2024年，電子元器件在下游需求有序復蘇的拉動下呈現較為良好的發展狀態，但國際貿易態勢不容樂觀，多重因素的疊加下行業迎來新的發展周期。
一、電子元器件逆全球化趨勢明顯
當前，半導體產業逆全球化趨勢明顯，美國、歐洲、中國、印度及日韓等正在成為受關稅等貿易保護政策影響較大的區域電子元器件市場。其中，中國作為全球最大的電子元器件進出口市場之一，在電動汽車、光伏、儲能、通信、消費電子、服務器等領域用電子元器件的出口方面均受到較大影響。國際政策方面，以美國為首的部分發達國家繼續對我國包括半導體、量子計算和人工智能在內的所謂敏感高科技領域進行打壓限制，2024年3月美國拜登政府第三輪修訂對華半導體出口管制令、2024年12月美國商務部工業和安全局（BIS）再次修訂《出口管理條例》，對我國相關產業的限制范圍及限制力度進一步加大，延續了自特朗普任期以來對我國高科技領域特別是半導體產業的高壓態勢。隨著特朗普大選獲勝，全球圍繞包括電子元器件在內的重點產品等貿易沖突或將加劇。2024年5月，我國成立了國家集成電路產業投資基金第三期，注冊資本3440億元，遠超一期和二期規模；中國汽車工業協會、中國半導體行業協會、中國互聯網協會、中國通信企業協會等四大協會聯合發聲，明確表示針對美國對華采取的出口限制進行堅決抵制；工業和信息化部和財政部引發《電子信息制造業2023—2024年穩增長行動方案》在反制他國產業限制、大力扶植本土電子元器件企業等方面持續發力，保障我國電子制造業產業鏈供應鏈安全。
二、全球半導體行業實現觸底反彈
受產業周期變化及地緣政治因素等綜合影響，全球半導體產業自2022年下半年起出現下滑，隨著2023年下半年存儲市場價格回升，行業出現回穩趨勢。根據WSTS（全球半導體行業協會）數據，2024年全球半導體銷售額約6268.7億美元，同比增長19%，全球半導體市場正式告別下行周期，步入復蘇軌道。從國內市場來看，SIA（美國半導體協會）預計2024年中國半導體銷售額超1700億美元。
2024年中國集成電路進出口及逆差情況（單位：億美元）
中國半導體行業已經基本形成較為完整的產業鏈布局，初步完成全產業鏈的自主可控，尤其是在芯片生產環節，設計、制造及封測方面，重點企業紛紛實現成熟制程的突破，制造環節的自給能力逐步增強，盛美半導體設備等企業在工藝設備方面取得突破。目前中國半導體市場需求占全球比重在30%左右，中國大陸晶圓制造產能占比提升至約19.1%，近年來貿易逆差規?？傮w呈收縮態勢。隨著漢洋電子、金誠信、廣東科信、國芯晶源、飛虹半導體等國內企業在新器件、新材料、新工藝等環節不斷實現突破，中國兵器工業第二一四研究所等科研機構在微納系統集成、芯片架構創新等前沿領域不斷部署創新力量、開展技術攻關和產學研合作，國內半導體產業資源將進一步整合，產業集中度進一步實現提升，國內半導體產業競爭力將進一步實現提升。
中國半導體銷售額過億元廠商增長情況
三、下游應用市場需求格局出現較大變化
2024年，電子元器件下游需求整體復蘇，消費電子需求回暖，汽車電子、人工智能等領域需求增長顯著，其中生成式人工智能、智能網聯汽車、新能源等新興領域對上游元器件的拉動作用尤其明顯。例如，隨著生成式人工智能在端側逐步落地，以人工智能服務器、交換機、光模塊等為代表的數據中心基礎設施增長勢頭強勁，對于上游電子元器件的技術創新和工藝提升均起到了明顯的帶動作用。2024年，低空經濟受到廣泛關注，以無人機為代表的低空經濟發展也帶動了傳感器、通信模塊等元器件產品的市場需求，如中國兵器工業第二一四研究所發布了12款高性能MEMS慣性傳感器，可用于低空飛行器的導航和姿態控制；潮州三環等企業也明確表示關注低空領域發展機遇。與此同時，消費電子、通信等傳統領域對上游的需求出現分化，智能手機、筆記本電腦等消費電子市場整體需求延續低增長，但部分細分領域如智能穿戴設備等仍有一定的增長潛力；5G通信的發展推動了基站用芯片等元器件的需求增長；傳統制造業的數智化轉型升級推動了工業控制芯片等產品的迭代升級。2025年，新興領域仍將是我國電子元器件行業主要的增長點，為適應新興領域的較高需求，集成化高端元器件將成為行業發展重點。
第103屆中國電子展
第103屆中國電子展攜手第十三屆中國電子信息博覽會（CITE2025）將于2025年4月9-1日在深圳會展中心舉辦。展會現場將打造核心先導元器件展區，匯聚中國兵器工業第二一四研究所、廣東科信電子有限公司、航天長峰朝陽電源有限公司、唐山國芯晶源電子有限公司、潮州三環（集團）股份有限公司、航空工業沈陽興華航空電器有限責任公司、四川永星電子有限公等諸多杰出參展商齊聚一堂，向該類行業眾多關注者展現該領域的新一代技術創新實力，通過搭建多方交流合作的互動平臺，共同探討產業的未來發展，謀求行業技術進一步創新與發展！
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