【導讀】11月10日，第29屆中國集成電路設計業2023年會暨廣州集成電路產業創新發展高峰論壇（ICCAD）在廣州盛大開幕。本屆年會以“灣區有你，芯向未來”為主題，深入探討當前形勢下我國集成電路產業特別是IC設計業面臨的創新與挑戰。
11月10日，第29屆中國集成電路設計業2023年會暨廣州集成電路產業創新發展高峰論壇（ICCAD）在廣州盛大開幕。本屆年會以“灣區有你，芯向未來”為主題，深入探討當前形勢下我國集成電路產業特別是IC設計業面臨的創新與挑戰。
中國半導體行業協會集成電路設計分會理事長魏少軍教授做了題為《提升芯片產品競爭力》的主題演講，深入解讀2023年IC設計業發展機遇與挑戰。
集成電路設計產業發展現狀
首先，魏少軍教授介紹了2023年設計業總體發展情況。魏少軍教授表示，統計涉及的集成電路設計企業數量為3451家，比上年的3243家，多了208家。設計企業數量的增速進一步下降。這些增加的企業中應該有相當部分屬于已有企業異地發展的結果，實際增加的新的設計公司的數量不多。
2023年全行業銷售預計為5774億元，相比2022年增長8%，增速比上年低了8.5個百分點。按照美元與人民幣1:7的平均兌換率，全年銷售約為824.9億美元，占全球集成電路產品市場的比例將略有提升。
魏少軍教授預測，2023年中國半導體設計業增速最高的10個城市為深圳、重慶、杭州、濟南、蘇州、無錫、南京、西安、北京和珠海，其中排在第一位的是深圳，增長65.9%，第二名為重慶，增長19.2%，杭州增長18.9%，濟南增長15.4%，蘇州增長12.3%，無錫增長11.0%，南京增長10.0%。
2023年中國半導體設計業規模最大的十個城市是上海、深圳、北京、杭州、無錫、南京、西安、成都、武漢和蘇州，其中上海、深圳、北京繼續把持前三位，深圳和北京的位置顛倒。杭州的設計業規模達到619.5億元，首次超過無錫。雖然無錫設計業的規模為589.7億元，達到歷史新高，比上年增長11%，但與杭州設計業189%的增速相比還是差了不少。進入前十的城市設計產業規模均超過130億元，門檻提高到137億元，提升了15億元。
從設計企業人員情況來看，有34家企業的人數超過1000人，與上年持平有65家企業的人員規模為500-1000人，比上年增加2家；人員規模100-500人的有461家，比上年增加26家，但占總數83.8%的企業是人數少于100人的小微企業，共2891家，比上年多了180家。從總體數量上看，小微企業仍然占了絕大多數。2023年我國芯片設計業的從業人員規模大約為28.7萬人，人均產值為200.1萬元人民幣，約合28.6萬美元，由于人數增加較快和匯率的影響，人均勞動生產率出現負增長。
魏少軍教授還表示，2023年預計有625家企業的銷售超過1億元人民幣，比2022年的566家增加59家，增長率達到10.4%。這些銷售過億元企業的主要分布在上海、深圳、北京、南京、杭州、無錫、成都、合肥、西安、珠海、長沙、廣州、濟南和蘇州等地。
從產品領域分布情況來看，通信領域的業績明顯提升，消費類芯片的銷售增長最快，達到35.9%，其它領域都出現不同程度的增速下降。
產業發展存在五大問題
隨后，魏少軍教授從產業集中度、上市企業發展質量、市場變化把握能力、“國產替代”盲目跟進、高端芯片突破五大方面分析國內設計產業發展情況。
第一，產業集中度情況有所改觀。2023年，雖然十大設計企業的進入門檻從70億元降低到65億元，但整體增長率高達51%，十大設計企業的銷售總合達到1829.2億元，行業收入占比為31.7%，與2022年的1226.5億元，占比22.9%相比，有了明顯的改善。也有力地說明了一個現象，那就是當行業處于下行周期時，頭部企業的抗壓能力更強。
另外，625家銷售過億元人民幣的企業銷售總和達到5034.2億元，比上年的4940.6億元增加了93.6億元，占全行業銷售總和的比例為87.2%，與上年的85.1%相比增加了2.1個百分點，產業集中度略有改觀。
第二，上市企業發展質量還需改善。根據2023年上半年已經上市的108家設計企業的半年報數據，可以看到上市企業的銷售收入總和為1358.9億元人民幣，占全行業的比重為23.5%，利潤總和為63.6億元，利潤率為4.7%，盈利企業66家，虧損企業42家，也就是說38.9%的企業上半年出現虧損。雖然這些數據不能說明上市公司2023年全年的情況，但也提醒我們，即便是上市企業今年的情況也不容樂觀。
第三，對市場變化的把握能力不足。盡管今年中國集成電路設計業在極其困難的外部環境下取得了8%的增長，但是有相當一部分企業，甚至是很大一部分上市企業的處境并不樂觀。企業大面積出現虧損已經成為2023年設計業的一個不能回避的事實。在與企業的日常交往中，協會了解到虧損的主要原因是由于前兩年產能緊張，花了不少資源去搶產能，庫存積壓嚴重。當行業供應出現飽和時，這部分庫存面臨減值風險，而隨著時間的推移，庫存產品的競爭力逐步喪失，造成損失已經是必然結果。這暴露出我們的企業在市場大潮中還需要進一步磨礪，提升對市場、對需求的把控能力避免盲目跟風，降低風險。
第四，對“國產替代”的盲目跟進。冷靜地看待國產替代帶來的機遇，促使企業抓住機遇更上一層樓，是一個嚴肅的課題。其實，國產替代并不是低水平的代名詞，而是高水平的要求。數十年來，大量的電子設備主要依賴的是進口芯片，現在突然要改為國產芯片，挑戰是多樣的。例如，系統廠商基于已有系統規格提出的替換要求，事實上對國產芯片的兼容性提出了非常苛刻的條件，又例如，國產芯片在實現替換的時候，事實存在的各項指標差異該如何去適應系統的要求。這些給“國產替代”提出了嚴肅的挑戰，我們的企業是否做好了準備呢?
第五，高端芯片的突破尚待時日。在市場競爭中，高端芯片往往是競爭的焦點。高端芯片之所以被分類為“高端”就是因為它的背后隱藏著高額利潤。因此，高端芯片是產業必爭的戰略高地。中國集成電路設計業正在向高端邁進，但主流還處在中低端，高端芯片的研發只屬于少數有實力的企業。而外部對中國高端芯片的打壓和遏制則是明確的，美國的出口管制措施將高端芯片的出口列為限制對象，不僅不賣給我們高端芯片，還要對我們自己的高端芯片生產進行限制。這一方面使得我們的超級計算機、人工智能所需的高算力芯片出現了一些麻煩，但另一方面也給了我國設計企業一個難得的機遇去填補外國產品主動退出的市場。不少企業都意識到了這一點，也做了很大的努力，但在高端芯片方面的建樹還是乏善可陳。
產業發展建議
對于產業發展的認識和建議，魏少軍教授指出，企業要堅持以產品為重，加大研發投入，持續提升設計能力，尤其是交叉領域的集成創新，這樣才能走出一條自己的道路。
一、堅持“以產品為中心”的發展理念。作為芯片產品的開發者，設計企業的工作理所當然是“以產品為中心”，這一點不容質疑。芯片研發除了需要高額投入，還需要很長的時間，也會受到多種因素的影響。如果不能堅持“以產品為中心”，內心深處念念不忘逐利恐怕就會陷入急功近利的陷阱，讓企業的動作變形，甚至走向萬劫不復。懷著發展“中國芯”的情懷來投資設計企業，就一定能夠走向成功。
談到“以產品為中心”，就要關注產品的商品屬性。是產品就要到市場競爭中去磨礪，去拼殺。敢于在市場上亮劍，才能夠讓產品通過迭代不斷成熟因此，不能僅僅滿足于在“國產替代”市場中有所斬獲，更不能只盯著有限的政府市場，與同行殘酷廝殺。近兩年，“內卷”這個詞很時髦，大家一方面對無節操的“內卷”十分反感，另一方面又不得不去主動“內卷”。這種被戲稱為“精神分裂”的現象，應該被杜絕。
二、注重技術積累，持續提升設計能力。集成電路從誕生起就是創新驅動的產業，也是一個高度依賴技術積累和技術進步的產業。技術是集成電路產業的根本。要著力創新技術，降低對工藝技術進步和EDA工具的依賴”和“能夠用14nm，甚至28nm做出7nm的產品性能才是真正的高手。
三、大膽創新，特別是交叉領域的集成創新。這兩年，Chiplet一詞出現的頻率很高。其實，這一技術已經在產業界存在十多年了，之所以最近成為大家關心的熱門，是因為Chiplet能夠在一定程度上緩解性能、功耗、成本等因素相互制約的矛盾。
目前存在兩種極端的認知，一種是認為Chiplet無所不能，甚至堅信它是未來集成電路的唯一發展方向。另外一種是認為Chiplet不過是一種封裝技術不必要將其看的太重，單片集成永遠是解決問題的正道和王道。
歷史的經驗告訴我們，任何一個產品能否持續發展，技術因素確實重要但經濟性才是決定性的因素。Chiplet可以在很大程度上降低使用最先進工藝的要求，在成本上大大緩解先進工藝帶來的高額費用，確實有吸引力。
Chiplet有可能派生出一個采用第三方小芯片，按照應用需求，通過混合堆疊和集成打造芯片級系統的新商業模式，甚至新業態。
四、走出自己的發展之路。中國集成電路設計業的發展已經走過了將近三十年的發展歷程，從開始的個位數企業，寥寥數千萬元銷售收入成長為今天擁有3000多家企業，銷售收入超過5000億元的企業群體，在全球占有重要的一席之地。
如果說，中國集成電路設計產業的發展之前更多還是跟隨和模仿其它先進國家和地區，今天我們已經清醒地認識到面對中國這個龐大的市場和當前的國內外形勢，簡單地跟隨已經不行了，必須要走出一條自己的道路。
如果說之前的全球化，中國更多地是被動的跟隨，再全球化過程中，中國必須主動并有所作用。
要想實現這一點，就必須讓我們的產品走在國際前列。這也意味著設計業的任務和使命將與之前完全不同，這既是挑戰，更是機遇。
魏少軍教授最后表示，中國集成電路設計業2023年取得的成績雖然不那么亮眼，但實屬不易。這是廣大企業家朋友們共同努力的結果。今年，新一屆政府領導班子到位后，必然會對集成電路產業的發展做出新的重大部署。集成電路設計業作為芯片產品的提供者，責任重大、使命光榮。唯有堅持“以產品為中心"不斷提升自主產品的核心競爭力，才能夠在再全球化的過程中贏得美好的未來。
（來源：芯榜）
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